세 개의 챕터로 이루어진 이 영화는 같은 듯 다른 인물들이 등장한다. 누군가의 죽음을 경험한 이들은 영화의 끝에서 검은 형체를 발견한다.

세 개의 챕터로 이루어진 이 영화는 같은 듯 다른 인물들이 등장한다. 1부 민주는 의상학과 졸업반으로 졸업 전시를 앞두고 있다. 2부 승주는 오디션을 앞둔 배우 지망생이다. 3부 혜정과 아들 동민은 이들의 고향인 시골 마을 운천으로 향한다.

사람들을 만나며 놀랄 정도로 비슷한 시간을 겪어본 사람들을 만나게 된다. 나의 이야기가 상대방의 이야기가 되고, 상대방의 이야기가 나의 이야기가 된다. 서로 다른 시간을 겪어왔지만 어떤 이들은 자신의 이야기인 것처럼 울어주기도 웃어주기도 한다. 그렇게 의상학과에 다니는 대학생 민주(1부)와 영화 오디션을 준비하는 배우 금주(2부)를 한 인물처럼 만들어내려고 한다. 이들은 서로 다른 시간을 걸어왔지만 이상하리만치 비슷한 시간을 공유하고 있다. 그 중에서 가장 큰 공통점은 바로 아버지의 죽음이다.